От издательства 3
Л. Линьков. Большой горизонт. Рис. В. Медведева 5
Б. Карташев, Вл. Муравьев. Каука Лукини. Рис. Л. Фалина 102
М. Васильев. Летающие цветы. Рис. В. Колтунова 150
Р. Глан. Наоборот. Рис. М. Клячко 170
И. Забелин. Долина Четырех Крестов. Рис. Н. Абакумова 193
Н. Вержбицкий. Нансен в Армении. Рис. Л. Гритчина 242
В. Канаки. Бишка. Рис. В. Дувидова 263
В. Ветлина. На Золотом озере. Рис. Е. Скрынникова 271
Ю. Евер. Трагедия маленького Петтера Енсена (перев. с норвежского Л. Жданова). Рис. Л. Катаева 286
Г. Гуревич. Черный лед. Рис. Д. Лиона 294
П. Аренский. Матамата. Рис. Ф. Збарского 313
Л. Соловьева. Сказка (рассказ). Рис, М. Олъвет 319
Александр Казанцев. Великая география. Рис. Ю. Макарова 331
П. Бурлака. У наших друзей. Рис. С. Верховского 348
Ю. Авербах. Заметки о городах и странах. Рис. Г. Храпака 371
В. Полянский. В лесах Южного Китая. Рис. А. Добрицина 395
Александр Казанцев. В джунглях фантастики (Обзор американской научно-фантастической литературы) 428
Б. Пайпер. Универсальный язык (перев. с англ. А. Ставиской). Рис. В. Шистко 446
М. Лейнстер. Исследовательский отряд (перев. с англ. А. Ставиской). Рис. Н. Гришина 486
Факты, догадки, случаи
Н. Жиров. Загадки древних культур 530
Б. Карташев.
Остров робинзонов 544
Рожденный в споре 548
Географ, гусар, схимник 549